Новости

Действительная цена горячего тонколистового проката на внутреннем рынке, которая постоянно падала, начиная с июня текущего года, в октябре показала небольшой рост. Повысить цены в своих  московских поставщиков спровоцировала активизация внутреннего рынка металлопроката. Стабильные объемы спроса на отечественный металлопрокат, как в России, так и за ее пределами с учетом ограниченного числа предложений, говорит о том, что производители в ближайшее время не склонны к снижению цен. При этом, учитывая непривычные для участников рынка цены, данная ситуация становится «нормой».
За последние полгода российские металлурги снизили выпуск продукции, что зачастую происходило вследствие проведения капитальных ремонтов на предприятиях. Стоит отметить, что подобная ситуация останется неизменной в ближайшие месяц-полтора.
Отечественные поставщики металлопроката весьма успешно смогли повысить котировки по ноябрьским поставкам и считают, что подобная ситуация сохранится и в последний месяц 2016 года. Предприятия вряд ли снизят стоимость своей продукции в ноябре или декабре, так как к этому нет никаких предпосылок. Поэтому дилерам для получения прибыли приходится подстраиваться к новым экономическим условиям.
В сталелитейном секторе ситуация диаметрально противоположная. Такая сталелитейная продукция, как окрашенный и оцинкованный листовой прокат стала меньше пользоваться спросом, что происходит в связи с прогнозируемым сезонным торможением в строительстве.

Сортовой металлопрокат. Новости отечественного и мирового рынков: 03-10.10

Отпускная цена арматуры на внутреннем рынке, в начале месяца взлетели на вершину, затем показали небольшой спад и остались достаточно высокими. Дистрибьюторы и покупатели с нетерпением ждут продолжения падения цен, хотя все эксперты в один голос утверждают, что если и будет падение, то незначительное. Во всяком случае, несравнимое с прошлогодним обвалом.
Объективные причины, такие как время года, удерживают стабильный уровень спроса и скромное число предложений от поставщиков, что не позволяет обвалить рынок. Помимо этого положительная динамика наблюдается и на зарубежных рынках. Цены на сортовой металлопрокат на ближневосточном и китайском рынках хоть и не показывают рост, но перестали падать и стабилизировались. Не наблюдается недавнего ажиотажа. Подавляющее число московских дилеров было вынуждено снизить отпускную стоимость арматуры.
Ряд московских поставщиков фасонного металлопроката напротив повысили цены в своих прайс-листах.
Еще одна положительная новость пришла из Турции. Местный рынок арматуры наконец–то оживился. Вследствие чего повысился спрос на металлолом, что позволило поднять на него цены, которые в последнее время показывали затяжной спад.
Поставщики полуфабрикатов из ряда стран СНГ тоже объявили об изменениях своих предложений.
Мини-заводы Старого Света страдают из-за отсутствия спроса на свою продукцию. Особенно жалуются европейские «южане», которых помимо низко спроса волнует растущая конкуренция. Такое положение на рынке провоцирует снижение цен на сортовую продукцию. Не обошла эта участь даже таких сильных игроков как Германия и Польша.

Стоимость арматуры на внутреннем рынке росла на протяжении всего начала осени. Если сравнить показатели сентября и минимумы августа в Москве, рост составил 20%. Аналогичная ситуация наблюдалась первые два месяца второго квартала 2016 года, когда рыночная цена арматуры активно росла, достигла пиковой зоны и постепенно стала снижаться. Можно предположить, что в октябре и ноябре, ценовые показатели покажут схожее движение, так как они уже приблизились к пиковой зоне. Остается самый главный вопрос: когда произойдет снижение, и что его вызовет? 

Цены останутся на прежнем уровне

На российском рынке спрос на арматуру находится в стадии стагнации, и даже рост стоимости не смог его снизить. Эксперты не предполагают, в ближайшее время изменения ситуации и не прогнозируют снижения цен.
Положительные сдвиги наблюдаются в строительном секторе – замедлился затянувшийся спад. Исходя из этого, можно сделать очевидный вывод, что цены начала 2016 года, которые были в среднем на уровне 21 000 рублей за 1 тонну (с учетом НДС), нынешней осенью не вернутся. Напомним, что российский рынок такой продукции как швеллера и уголки показывал с мая по сентябрь предельно медленное понижение котировок, а сейчас показывает небольшой рост.

Наступивший октябрь не принес заметного движения на внутренний рынок металлопроката. Производители не стали заметно менять цены и оставили их на уровне сентября. Аналогично поступило подавляющее число российских дилеров. Ведущие эксперты осторожны в прогнозах, но предполагают незначительное падение котировок из-за наступающей зимы и сложной экономической обстановки на иностранных площадках. Стоит отметить, что цены на металлопрокат в стране остаются высокими, что обусловлено незначительным количеством выставленного на торги продукта. Данная ситуация скорее всего сохраниться на протяжении всего октября.
Не принес изменений октябрь и в сектор горячекатаных тонколистовых продуктов. Цены остались на прежнем уровне. Производители оставили сентябрьские прайс-листы и на следующий месяц. За производителями последовали ритейлеры и дилеры. В этом секторе, как и в целом на российском рынке металлопроката, свою роль сыграло ограниченное количество предложений, что удерживает цены на высоком уровне. Такое положение вполне устраивает производителей, которые не намерены вбрасывать на рынок дополнительные объемы листового проката.

Прогнозы аналитиков по металлопрокату

Аналитики утверждают, что в октябре внутренний рынок листового проката непокрытого типа сохранит стабильность. Таким образом, производители и дистрибьюторы могут быть спокойны не только за октябрьские, но и за ноябрьские котировки.
Российские трубопрокатчики отчаялись дождаться снижения цен на рулонный металлопрокат и выйти на положительные экономические показатели. Напомним, что сентябрьские цены на штрипс превышали стоимость трубопроката.

Поднебесная празднует очередной день рождения Народной республики. Хоть дата и не круглая, но отмечается широко. Торжества будут длиться более недели, на протяжении которых китайские экспортеры будут отдыхать вместе со всей страной. Как следствие, на данный период замрут все поставки из Китая, что коснется и листового проката. 
Это не означает, что весь мировой рынок металлопроката замрет, но действовать будет осторожно. 
Активизация китайских поставщиков сталелитейных продуктов, несомненно, поспособствует изменениям на рынке, но в какую сторону спрогнозировать достаточно сложно.

Мнение мировых аналитиков

По мнению ведущих аналитиков, экспортеры металла из Китая надеялись, что в октябре цены начнут расти, но настроение других игроков мирового рынка не такое радужное. Так металлопрокатчики из Соединенных штатов обратились в Комиссию по международной торговле и Министерство торговли своей страны с требованием применить к холоднокатаному и оцинкованному прокату из Китая антидемпинговые меры. Напомним, что подобные меры в конце 2015 – начале 2016 года были применены к металлопродукции из Вьетнама. Стоит отметить, что по мнению мировых экспертов, американцы действуют излишне агрессивно и их требования выглядят чрезмерными. С другой стороны мировой рынок привык, что Соединенные штаты считают себя выше международных договоренностей и действуют руководствуясь только собственной выгодой. Как следствие: штаты начали планомерно минимизировать поставки металла из Вьетнама.
Для металлургов из Поднебесной, которые специализируются на горячекатаном прокате, Вьетнам – главный потребитель после Республики Корея. Все непредвиденные ситуации в этом сегменте рынка могут обрушить котировки на горячекатаный прокат и вынудят китайских игроков начать массированную атаку на других направлениях.
К концу сентября вырос спрос на металлопродукцию в Турции, что привело к росту местного рынка. Сохранят ли рост турецкие котировки спрогнозировать сложно, аналитики расходятся во мнение.
Такая ситуация на рынке листового проката на руку европейским производителям. Введение дополнительных пошлин и антидемпинговые мероприятия вызвали дефицит на спотовом рынке. Это происходит из-за того, что основные продажи местные производители проводят по трехмесячным контрактам. ArcelorMittal – крупнейшая металлургичекая корпорация на планете, контролирующая десятую часть мировой стали, уже второй раз за месяц заявила о том, что листовая сталь подорожает.

Международная конференция «Российский рынок металлов-2016» пройдет в Москве 07.11.2016. В ней как всегда примут участие производители, поставщики и переработчики черных металлов в Россию. Данная конференция станет девятнадцатой по счету и с нее стартует московская неделя металлов. 

Основные мероприятия

В рамках московской недели планируется масса деловых встреч, круглых столов и других интересных мероприятий, таких как:
- «Металл-Экспо-2016», промышленная выставка международного масштаба. Она станет 22 по счету и проедет 08-11.11. Это самое масштабное мероприятие Недели.
- Научно-технический семинар «Цинк – защита от коррозии».
- Совещание координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ.
- Заседание рабочей группы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения.
- Научно-практическая конференция "Сварка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии и металлопереработке.
- Конференция "Новые тенденции рационального использования вторичных ресурсов и проблемы экологии".
- Круглый стол "Новые виды проката, нормативная база, технические решения для рынка металлоконструкций".
- Круглый стол поставщиков и потребителей проката цветных металлов.
- Совещание - круглый стол производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката.
- конференция "Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2016" и др.

В начале второй половины сентября на российском рынке листового проката не произошло особых изменений. Спотовые цены на горячекатаную продукцию консолидируются у минимальных значений - «планок», ниже которых дистрибьюторы уже не могут двинуться без угрозы получения убытков. Спрос в целом устойчивый, что помогает котировкам закрепиться на стабильном уровне. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий меткомбинатов, но и они вряд ли будут «раскачивать лодку». При неопределенной обстановке на мировом рынке существенные ценовые изменения в ближайшем будущем маловероятны.

Проводя коррекцию в течение нескольких недель, дистрибьюторы определись с оптимальными значениями, которые и указываются в прайс-листах практически всеми основными участниками рынка.
Никакого избытка предложения непокрытого листового проката в последнее время не наблюдается и не предвидится в обозримом будущем. Наоборот, ситуация с внутренними поставками в сентябре выглядит несколько напряженной. 
Какие-либо серьезные изменения на отечественном рынке листовой стали в ближайшем будущем маловероятны — по крайней мере, пока зима не наступила, а курс рубля и мировые цены на нефть колеблются в относительно узких интервалах. 
В октябре дистрибьюторы, очевидно, начнут постепенно уменьшать складские запасы и сокращать закупки оцинкованной и окрашенной продукции на заводах, но видимый спрос, судя по всему, останется весьма высоким.

Нестабильность, неустойчивость и непредсказуемость — такие не сильно привлекательные черты имеет сегодня и мировая политика, и экономика. Поэтому в нынешние непрочные времена особую ценность приобретают «якоря» - некие долгосрочные процессы и незыблемые константы, способные выступить в качестве точки опоры. На мировом рынке стали такую роль, похоже, начинает брать на себя Китай. В России правительство стремится выстроить непротиворечивую и предсказуемую экономическую политику, расставив приоритеты и установив правила, которых собирается придерживаться.

Рынок черных металлов в последнее время теряет синхронность. Различные виды стальной продукции и металлургического сырья движутся в разные стороны и с разной скоростью под влиянием различных локальных факторов. Тем не менее, практически в каждом случае можно разглядеть некие процессы, развивающиеся по собственной логике и задающие курс, как минимум, на ближайшие месяцы.

В России неожиданный подъем происходит в секторе арматуры. Цены в прайс-листах некоторых дистрибьюторов в Москве приближаются к уровню конца июня — начала июля, хотя для этого, вроде бы, нет объективных причин, а строительный сезон на большей части страны уже близок к завершению. Однако скачок, продолжающийся с начала сентября, отражает, прежде всего, нестабильность рынка проката строительного назначения.

Поставщики никак не могут привести предложение в соответствие со спросом. Судя по всему, они во второй раз за этот год недооценивают уровень реального потребления, что приводит к появлению краткосрочных, но весьма острых дефицитов. Причем завышенные цены сами по себе являются дестабилизирующим элементом, так как приводят к снижению текущих продаж и накоплению отложенного спроса, который порой проявляется неожиданным образом.

Весной этого года арматура быстро взлетела вверх, а потом медленно опускалась. Аналогичный сценарий может реализоваться и в ближайшие месяцы, если дистрибьюторы не решатся на размещение дополнительных заказов на заводах перед началом сезонного спада, а производители не пойдут на существенное расширение выпуска. Хотя не исключен вариант со сравнительно быстрым накоплением излишков продукции в сбытовой сети. Тогда нас с большой степенью вероятности ждут массовые распродажи в конце октября — ноябре.

Какой же якорь возможен в такой неясной обстановке? Пожалуй, только данные о состоянии строительной отрасли. Как показывает статистика, в этом году наблюдается рост объемов ипотечного кредитования, так что, по крайней мере, жилищный сектор на ближайшие месяцы будет обеспечен заказами, конечно, с поправкой на сезонность. Спрос на коммерческую недвижимость плотно завязан на объемы инвестиций в основной капитал и уровень доходов населения. Здесь все пока достаточно сложно, но все-таки видно дно, а в 2017 году можно будет рассчитывать на некоторое улучшение.

Наконец, третьей «опорной точкой» должны стать крупные инфраструктурные проекты, запускаемые государством. Процесс подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года недалек от завершения, и что-то должно придти ему на замену. Можно предположить, что это будут проекты по расширению и модернизации транспортной сети.

В отличие от сортового проката, находящегося перед развилкой, российский рынок листового проката выглядит более предсказуемым. Котировки первичного рынка не претерпели существенных изменений в сентябре, за исключением подешевевшей толстолистовой стали, и вряд ли дернутся в какую-либо сторону в следующем месяце. Спрос и предложение на эту продукцию относительно сбалансированы. Кроме того, российские меткомбинаты и их клиенты могут опираться на внешнюю конъюнктуру.

Мировой рынок стали сейчас действительно разделен. Котировки на сортовой прокат снижаются и, судя по всему, будут снижаться и в дальнейшем. В Китае строительная отрасль перестает играть роль мотора национальной экономики, которую она старалась исполнять весной и летом. Либерализация китайского рынка недвижимости привнесла в этот сектор новые инвестиции и обеспечила китайским металлургам новые заказы, но она же привела в итоге к спекулятивному разогреву рынка. Теперь китайским властям, чтобы сдержать рост цен на жилье в крупных городах, снова приходится зажимать гайки.

Упали в последние дни и цены на сортовой прокат в Турции. По местным металлургическим компаниям нанесли мощный удар американские конкуренты, подав официальную жалобу на демпинг и незаконное субсидирование экспорта турецкой арматуры в США. В 2014 году турецкие производители смогли отбиться от аналогичного обвинения, но с тех пор ситуация существенно изменилась. Американская экономика находится в худшем состоянии, чем два года тому назад, производство стали в стране возобновило снижение, а объемы импорта арматуры из Турции увеличились в несколько раз. При этом, если в 2014 году США были только одним из нескольких крупных покупателей данной продукции, то теперь это второй по величине клиент, уступающий только ОАЭ, и заменить его некем.

В то же время, перспективы листового проката не так уж и плохи. Цены на продукцию китайского производства понижались на протяжении последних четырех недель, но теперь у производителей есть неплохие шансы на то, чтобы остановить этот процесс, а то и повернуть его вспять. Китайское правительство не может допустить резкой просадки национальной экономики — и оно ее не допустит! Тем или иным способом, так или иначе.

Безусловно, Китай трансформируется. В его ВВП снижается доля промышленности, перестает увеличиваться потребление ресурсов. Но государственная поддержка ряда металлопотребляющих отраслей должна удержать национальный рынок стали от обвала, подобного 2015 году. Естественно, нового подъема внутренних котировок на листовой прокат в Китае, скорее всего, не произойдет, но падение еще менее вероятно. Значит, российские экспортеры, скорее всего, сохранят примерно нынешний уровень цен на данную продукцию.

При всей нынешней неопределенности, которая, по словам министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, является одним из основных факторов риска для российской экономики (и не надо смеяться над обеспокоенностью Алексея Кудрина проблемой высокого государственного долга в Европе и США: если там где-то рванет, никому мало не покажется!), правительство пытается внести в нее элементы устойчивости. В этом плане немаловажную роль играет недавняя статья премьер-министра Дмитрия Медведева в «Вопросах экономики».

С одной стороны, в ней рассказывается о достаточно тривиальных вещах, но, с другой, она подтверждает курс нынешнего Кабинета Министров, очевидно, получившего по итогам выборов карт-бланш на длительные, постепенные и целенаправленные перемены. В ней можно выделить следующие основные мысли.

Первое. Период сверхвысоких цен на природные ресурсы, в частности, нефть и газ, прошел и больше не вернется. Сейчас мы все загипнотизированы недавними трехзначными котировками на нефтяных биржах, но забываем, что этот период богатства и сытости на самом деле был очень коротким — где-то с 2007-го по первую половину 2014 года с перерывом на рубеже 2008-2009 годов. А между тем, всего двенадцать лет тому назад, в 2004 году, подорожание нефти до более $30 за баррель (хотя и доллар тогда был немного другим, да) абсолютно всеми воспринималось как неслыханное, уникальное событие.

Этот подъем был вызван небывалым, буквально экспоненциальным ростом китайской экономики, которая тогда стала «мастерской мира». Китайское правительство получило в свое распоряжение огромные, небывалые ресурсы, которыми воспользовалось, чтобы превратить страну (по крайней мере, ее густонаселенные восточные провинции) в одну большую стройку, мощным рывком поднять ее из «третьего» мира на порог первого. Подобные экономические чудеса потому и называются чудесами, что происходят очень редко.

В обозримом будущем нефтяники будут очень рады нефти и по $60-70 за баррель, причем, себестоимость добычи постоянно увеличивается за счет ввода в эксплуатацию все более сложных месторождений. Не зря «Газпром нефть» всерьез заинтересовался Баженовской свитой в Западной Сибири, где находится большая часть разведанных российских запасов сланцевой нефти.

Второе. Раз на нефтяные сверхдоходы надежды больше нет, и спасибо им, за то, что они были, России надо превращаться в нормальную промышленно развитую страну по типу США и Западной Европы образца 60-х годов, когда их благосостояние держалось на промышленности, научно-технических разработках и зажиточном населении, создающем обширный рынок сбыта для товаров и услуг. Здесь работы просто непочатый край.

Надо создавать и развивать в России современные отрасли и производства, способные эффективно заместить импорт не благодаря низкому курсу рубля и государственным льготам, а вследствие своей эффективности и конкурентоспособности. Более того, при относительной узости российского рынка (даже считая вместе с партнерами по ЕАЭС) следует делать ставку не только и не столько на удовлетворение внутренних потребностей, сколько на экспорт высококачественной, наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для достижения этой цели правительство, в основном, предлагает механизм точечной, сфокусированной поддержки приоритетных направлений и отдельных проектов через уже действующие фонды развития промышленности, стимулирования экспорта, регионального развития и другие источники. И это, безусловно, правильно. В нынешних российских условиях массовое разбрасывание денег через эквиваленты американской программы QE или широкомасштабную кредитную эмиссию может привести только к огромным нецелевым расходам и углублению кризиса.

Третье. Основой экономического роста должны стать инвестиции, прежде всего, частные. Причем, эта задача может быть решена только в комплексе. Правительство предлагает бизнесу долгосрочную, предсказуемую и постоянную политику, но к ней следует добавить еще много совершенно необходимых вещей. Прежде всего, предпринимателям требуются гарантии безопасности инвестиций, чтобы никто — будь то откровенный криминал, криминал, сросшийся с властью, либо «слуги государевы» во всех их обличьях — не мог отнять у них созданную своим трудом собственность или присвоить результаты чужого труда, а злоупотребления и мошенничества оперативно и эффективно пресекались. Правда, именно такие реформы пока не удавались ни одному российскому правительству.

К этому примыкает еще одна неподъемная задача повышения качества государственного управления. Это касается как регулирования хозяйственной деятельности — кстати, в этом направлении идут постепенные подвижки, так и квалификации госаппарата. Наконец, экономический рост неразрывно связан с благосостоянием общества: одно невозможно без другого и одно рождает другое. Поэтому социалка остается одним из приоритетов для государства, а создание новых высокотехнологических производств должно сопровождаться повышением уровня оплаты труда. Для чего, кстати, требуется поднимать его производительность.

Четвертое. Решение всех перечисленных выше задач требует высокого уровня развития «человеческого капитала». Чтобы поднять экономику, нужны образованные и, главное, активные и умеющие учиться люди. Качественное образование названо одним из основных источников конкурентоспособности страны. А качественное здравоохранение — критерием качества жизни, средством сохранения человеческого потенциала.

Конечно, от бумаги до реального дела пролегает очень большая дистанция — часто непреодолимая. Однако, по крайней мере, все это было написано практиком государственного управления — человеком, который сам должен исполнять то, что написал. И это дает надежду на то, что государство российское все-таки будет двигаться в нужных направлениях. Медленно, осторожно, шаг за шагом — ну, как умеет. Во всяком случае, структурная перестройка в отечественной экономике действительно началась, обрисованы ее цели. Осталось, как говорится, всего ничего — начать и кончить, впрячься в работу и тащить, тащить свой воз по долгой ухабистой дороге.

В начале второй половины сентября на российском рынке листового проката не произошло особых изменений. Спотовые цены на горячекатаную продукцию консолидируются у минимальных значений - «планок», ниже которых дистрибьюторы уже не могут двинуться без угрозы получения убытков. Спрос в целом устойчивый, что помогает котировкам закрепиться на стабильном уровне. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий меткомбинатов, но и они вряд ли будут «раскачивать лодку». При неопределенной обстановке на мировом рынке существенные ценовые изменения в ближайшем будущем маловероятны.

• Проводя коррекцию в течение нескольких недель, дистрибьюторы определись с оптимальными значениями, которые и указываются в прайс-листах практически всеми основными участниками рынка.
• Никакого избытка предложения непокрытого листового проката в последнее время не наблюдается и не предвидится в обозримом будущем. Наоборот, ситуация с внутренними поставками в сентябре выглядит несколько напряженной.
• Какие-либо серьезные изменения на отечественном рынке листовой стали в ближайшем будущем маловероятны — по крайней мере, пока зима не наступила, а курс рубля и мировые цены на нефть колеблются в относительно узких интервалах.
• В октябре дистрибьюторы, очевидно, начнут постепенно уменьшать складские запасы и сокращать закупки оцинкованной и окрашенной продукции на заводах, но видимый спрос, судя по всему, останется весьма высоким.

Середина сентября выдалась на мировом рынке сортового проката относительно вялой вследствие празднования Курбан-Байрама в мусульманских странах и осеннего фестиваля в Китае. Теперь, как ожидается, спрос на стальную продукцию должен возрасти, но пробуждение покупательского интереса вряд ли изменит сложившиеся в этом секторе неблагоприятные тенденции. Цены на сорт и заготовку снижаются на всех основных региональных рынках. И хотя причины в каждом случае свои, в их основе повсеместно лежат относительная слабость экономики и недостаточный спрос.

• На споте большинство китайских поставщиков арматуры пока выжидают в надежде на активизацию покупательского спроса во второй половине текущего месяца. Однако в последнее время в Китае дешевеют товарная заготовка и железная руда, так что снижение внутренних цен на сортовой прокат — только вопрос времени.
• Удешевление китайской продукции на внешних рынках делает практически невозможным повышение цен на полуфабрикаты из СНГ. Некоторые поставщики в первой декаде сентября анонсировали подорожание заготовки, но сейчас даже сохранение прежней цены будет представляться немалым успехом.
• На внешних рынках турецкая арматура по-прежнему находится под сильным давлением. Исходя из этого турецкие компании требуют удешевления российской и украинской заготовки.
• Более выгодные условия можно было получить на европейском рынке, но в последнее время и здесь возникли проблемы. Сейчас здесь наблюдается избыток предложения, в то время как конечное потребление проката в региональной строительной отрасли остается относительно низким.

К началу сентября в текущих условиях произошло незначительное увеличение цены на рулон и заготовку, на 15 $/т и 5 $/т соответственно. Разница между экспортными и приведёнными к FOB внутренними ценами на рулон составляет 75 $/т (4 900 руб), цифра являющаяся более чем комфортной для российских металлургов.

Непрекращающийся спрос на рулон у наших зарубежных коллег все еще не позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем понижательном тренде на внутреннем рынке. Многое будет зависеть от двух основных факторов, а именно, какую долю производственных мощностей они займут, и насколько сильно просядет внутренний рынок.

Трубы бесшовные
Вслед за столь непродолжительным периодом стабильности на рынке бесшовных труб, в настоящее время, на фоне низких показателей потребления, наблюдается постепенное снижение цен. Велика вероятность, что в краткосрочной перспективе потенциал для дальнейшего снижения цен сохранится.

Спасёт ли сложившеюся ситуацию нефтяной сектор и возместит выпадающее потребление – большой вопрос, так как и сам нефтяной рынок далек от стабильности.

Трубы профильные
Под давлением тандема с участием в нем внешних котировок и обострившийся конкуренции, в июле-августе заводам не удалось удержать сползание цен в запланированных ранее комфортных 3-5%. Как результат, снижение достигло показателей в 13-15%. Сентябрь так же не отстал от своих ближайших соседей по календарю и уже показал дополнительные 1500 руб падения.

Исправить ситуацию и выровнять ценовые предложения уже к ноябрю дает возможность стабилизирующийся экспортный рынок. Но все же, вероятнее всего, дальнейшее снижение котировок, в случае обвала цен на рулон, не позволит игрокам удержать свои предложения уже в сентябре-октябре.

Трубы электросварные диаметром 57-159 и 273-426 мм
Падающий потребительский спрос и избыток производственных мощностей сделали свое дело, дополнительные 5% августа можно смело добавлять к июльским 12 %, а «открытая цена» на подкат августа и высокая конкуренция, как мы и прогнозировали, подтолкнули многочисленных производителей мелкой круглой и профильной трубы к игре на понижение.

Попытки удержать внутренние цены на достигнутом уровне не увенчались успехом: средняя сварка и трубы большого диаметра все же «съехали» вниз. Стоит отметить, что снижение было не столь стремительным как в мелкой сварке, но все же заметно существенным. Свалиться в пропасть не позволяет несколько воспарявший нефтегазовый комплекс. Но все же шансов на то, что у него хватит сил, чтобы соперничать с усиливающейся конкуренцией между заводами Центральной части РФ и Уральского региона и не допустить снижение цен на данную продукцию в сентябре весьма мало.

Лист горячекатаный 
Стремительный рост цен на рулон, связанный с повышательным трендом на экспортном рынке, сменился его незначительным падением в июле на 8% и августе на 3%, отыгранным задним числом. Дальнейшее развитие процесса ложится на плечи зарубежных покупателей и полностью зависит от степени загруженности комбинатов их заказами. Но все же при удачно сложившихся обстоятельствах, вполне можно рассчитывать на то, что падение, если таковое и произойдёт, станет не столь впечатляющим, как по остальной маталлопродукции. С долей оптимизма можно сказать, не исключён вариант и стабилизации цен.

Вследствие отсутствия достаточного объема заказов со стороны нефтяного сектора, начиная с июня месяца толстый лист продолжает свое ценовое падение, остановить которое в сентябре вряд ли удастся.

Арматура
Возглавляет «гонки на понижение» по-прежнему арматура, стремительное падения июля в 22%, не предвещало нечего хорошего и в августе. Комбинаты, задним числом продекларировав «открытую цену» на август, как и прогнозировалось нами, по сути, отдали ценообразование на откуп крупным трейдерам, которые не замедлили обвалить рынок. Итог вышел вполне закономерным, снижение котировок на 19%. Вялая строительная отрасль в совокупности с перенасыщением рынка и избытком мощностей, несмотря на пик сезона, не дают ни единого шанса на хотя бы краткосрочную стабилизацию арматурных цен.

Попытки комбинатов удержать цены, возможно и принесут свои плоды, но избежать падения все же не удастся.

Уголок/швеллер
Наступивший строго по расписанию осенний сезон, характеризующийся спадом динамики потребления на рынке фасонного проката, принёс с собой и давно ожидаемое снижение цен. Котировки упали на 5%, что по сути стало не столь значительной цифрой, ввиду олигопольности большей части фасонного проката. Не смотря на все попытки производителей установить фиксированные цены (МРЦ), весьма депрессивный строительный рынок сводит все эти попытки не нет. Надеяться на рост котировок или ожидать стабилизации цены в сентябре-октябре в данной ситуации, было бы весьма оптимистичным решением.

Сентябрь на российском спотовом рынке арматуры начался с повышения. В принципе, это можно было объяснить объективными обстоятельствами, но масштаб этого подъема оказался весьма неожиданным. Некоторые дистрибьюторские компании в Москве за две недели увеличили котировки на наиболее востребованные размеры на 3,5 тыс. руб. за т, а то и больше. Такое резкое подорожание, безусловно, имеет под собой определенные причины, но вряд ли оправдано в текущей рыночной ситуации. Судя по всему, уже скоро рост сменится понижательной коррекцией, хотя по ее завершению цены, скорее всего, останутся на более высоком уровне, чем в конце августа.

• Принятое в начале сентября решение некоторых московских дистрибьюторов о резком поднятии спотовых котировок на арматуру в дальнейшем не только было поддержано большинством участников рынка, но и получило новый импульс.
• Длительный и устойчивый рост цен на арматуру в нынешних условиях выглядит маловероятным. Прежде всего, спрос на эту продукцию остается весьма ограниченным.
• Можно предположить, что металлурги ограничатся минимальным повышением или даже стабилизацией котировок на арматуру в сентябре-октябре, а дистрибьюторы еще до конца текущего месяца откорректируют цены в сторону понижения.
• Обстановка на российском рынке металлолома, между тем, представляет собой достаточно весомый фактор, толкающий цены на стальную продукцию вверх.

Последняя неделя лета выдалась на российском и мировом рынке стали относительно спокойной. Существенных ценовых колебаний не наблюдалось, спрос на  оставался сравнительно невысоким, экономические новости находились в глубокой тени Паралимпиады, текущих событий в Сирии и американской предвыборной гонки. Однако и в российской экономике, и на рынке стали постепенно разворачиваются процессы, которые, вероятно, наберут силу в ближайшие месяцы.

На мировом рынке стали это, конечно же, Китай. Там пока продолжается период оптимистичных ожиданий. Дождливый сезон в стране еще не завершился, конечное потребление стальной продукции пока остается достаточно скромным, но большинство поставщиков верят в грядущий осенний подъем, ждут его и готовятся. Резкого скачка цен, в отличие от марта-апреля, не наблюдается, но китайские металлурги постепенно задирают вверх внутренние и экспортные котировки. Заготовка китайского производства уже предлагается в Турцию более чем по $350 за т CFR, а горячекатаный прокат вплотную приблизился к отметке $400 за т FOB. При этом, несмотря на весьма сдержанную реакцию со стороны покупателей китайцы удерживают цены и, как правило, не склонны к уступкам.

Российские компании, в отличие от китайских конкурентов, не спешат с подорожанием, но зато получают новые заказы благодаря возросшей конкурентоспособности. С заготовкой все пока, правда, довольно сложно из-за сохраняющейся напряженности в Турции, нехватки валюты в Египте и общей слабости всего ближневосточного рынка сортового проката, но отечественные производители листовой стали в последнее время заключили ряд контрактов с покупателями из Вьетнама и ряда стран Ближнего Востока, создав реальную альтернативу не слишком привлекательной на сегодняшний день Турции.

Будет ли продолжение ценового роста, - вопрос открытый. Слишком много зависит от того, насколько оправданными окажутся китайские ожидания. В последние годы надежды металлургов на оживление спроса и повышение котировок в сентябре-октябре чаще всего не сбывались, но в этом году Китай все-таки может дать мировому рынку нужный толчок. По крайней мере, новый спад, подобный прошлогоднему, в последние месяцы текущего года выглядит маловероятным.

Экспортные котировки, безусловно, будут оказывать влияние и на ситуацию в России. В течение последней недели на споте продолжалось удешевление стальной продукции по наиболее слабым позициям — арматуре и толстолистовой стали. В обоих случаях главной проблемой для поставщиков стал недостаточный объем потребления. Строительная отрасль еще далека от выхода из спада, а весенний скачок цен на сортовой прокат, похоже, еще и обвалил спрос на него в летние месяцы. Для производителей толстого листа негативную роль сыграл спад в трубном секторе.

В то же время, металлурги пока ограничиваются минимальным понижением котировок на горячекатаную тонколистовую продукцию. Холоднокатаные рулоны и фасонный прокат сохраняют стабильность, а листовая сталь с покрытиями и вовсе должна немного подорожать в сентябре. И это отражает, в первую очередь, то, что различные сегменты российского рынка стальной продукции движутся сейчас с разными скоростями. Даже в строительном секторе не все однозначно. Например, в текущем году наблюдается расширение использования металлоконструкций.

Такие же неравнозначные тенденции наблюдаются и в российской экономике в целом. Министр экономического развития Алексей Улюкаев прогнозирует «маленький рост ВВП» в августе, а в четвертом квартале определенно ожидает выхода данного показателя в плюс. Президент Сбербанка Герман Греф разглядел некоторые признаки стабилизации российской экономики и тоже предсказал на второе полугодие текущего года положительные темпы экономического роста.

В то же время, большинство специалистов, анализирующих состояние строительной отрасли, не рассчитывают на какой-либо прогресс до будущей весны. Центробанк РФ полагает, что потребительский спрос продолжит сокращаться до конца года и только в 2017 году выйдет на путь восстановления. Новый президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, выступая на Московском международном автофоруме, сообщил, что и в будущем году российский авторынок, по его мнению, будет колебаться между незначительным ростом и стагнацией.

Вообще, если брать экономику в целом, то даже самые безоглядные оптимисты не ожидают в 2017 году и одного процента роста. А осень текущего года представляется чем-то типа точки замерзания. Мол, хуже уже не будет, но и для улучшения нет никаких оснований.

Безусловно, нельзя не признать, что во многом скептики правы. В нынешних условиях единственное, что может придать ускорение российской экономике, - это рост мировых цен на нефть. Но рассчитывать на него в обозримом будущем очень сложно. Хорошо, если к концу текущего года нефтяные котировки хотя бы смогут укрепиться выше отметки $50 за баррель, а что-то более существенное — это уже из разряда фантастики.

Даже если страны — экспортеры нефти о чем-то договорятся между собой, остаются такие проблемы как избыточные запасы и медленный рост потребления. Кроме того, американская нефтедобывающая отрасль в очередной раз продемонстрировала, что слухи о ее смерти все-таки сильно преувеличиваются. Добыча сланцевой нефти не растет, конечно, но темпы ее падения резко замедлились, а количество задействованных на месторождениях буровых установок в последние несколько недель медленно, но стабильно прибавляет.

Можно ли ускорить рост российской экономики без нефтяных сверхдоходов? Теоретически — да. Пример такого подхода может показать Китай, где ожидания будущего подъема во многом связываются с намерениями правительства страны за три года вложить $720 млрд. в порядка 300 крупных инфраструктурных проектов — строительство мостов, обычных и скоростных железных дорог, метро в городах-миллионниках и т. д. О том, где именно китайские власти будут искать для этого деньги, не сообщается, но при наличии более $2 трлн. золотовалютных резервов решение данной задачи не представляется чем-то запредельно сложным.

Конечно, российские резервы в несколько раз меньше — почти $400 млрд., но в середине прошлого года Центробанк РФ заявлял о намерении вернуть их на уровень начала 2014 года (порядка $500 млрд.) в течение трех-пяти лет. И тут возникает вопрос: а зачем они, собственно, нужны? В 2014 году Центробанк истратил более $100 млрд. на поддержание курса рубля, но в ноябре 2014 года прекратил эту бесполезную деятельность по перекачке государственных денег в карманы валютных спекулянтов. Весной 2015 года в закромах родины числилось всего $356 млрд., но в последние полтора года резервы постепенно увеличивались, хотя конечная цель их накопления представляется неясной. Для покрытия дефицита госбюджета пока хватает имеющихся резервных фондов, которые не исчерпаются, как минимум, до 2018 года, а там, глядишь, опять подорожает нефть.

Так почему бы не направить хотя бы 5% российских золотовалютных резервов на реализацию нескольких крупных инфраструктурных проектов, например, давно обсуждаемого моста через Лену у Якутска или высокоскоростных железнодорожных магистралей?! Или, если резервы по какой-то очень важной причине тратить на развитие российской экономики никак нельзя, использовать эмиссионное финансирование по методу Сергея Глазьева и Столыпинского клуба? Ведь каждая из таких больших строек создаст мощный мультипликативный эффект для экономики, обеспечив не только заказы для отечественных поставщиков, но и дополнительные бюджетные доходы за счет налогов и отчислений. Причем, в строительной и инфраструктурной сфере доля импортных материалов и оборудования сейчас невелика, поэтому потраченные на такие проекты деньги будут тратиться, в основном, в России.

Но, к добру или к худу, российское правительство неизменно проводит консервативную финансовую политику, отказываясь от модной в западных странах накачки экономики «нарисованными» деньгами и тратя только то, что реально зарабатывается. Возможно, это и правильно. Вон, США как подсели после кризиса 2008 года на наркотик QE, так их до сих пор и ломает, а повышение учетной ставки ФРС до 1% воспринимается как жестокий удар по тяжело нагруженному долгами корпоративному сектору. И кто знает, чья экономика в итоге окажется «разорванной в клочья» первой?!

Антикризисная стратегия отечественного Кабмина, как и ранее, базируется на постепенных малозначительных, на первый взгляд, изменениях, которые, тем не менее, мало-помалу формируют новую структуру российской экономики. В промышленность продолжают идти инвестиции в новые мощности — так, например, в недавно о намерении построить предприятие в России сообщил сам «Мерседес», а новости о новых проектах российских компаний, причем, порой, в весьма высокотехнологических отраслях поступают почти что в ежедневном режиме.

В конце августа правительство обратило внимание на сектора, для которых спад оказался особенно тяжелым. Автомобилестроение и так получает мощную господдержку, тут трудно еще что-то сделать. Но вот — готовятся изменения в законодательство, которые создадут стимулы для покупки отечественных автомобилей корпоративными клиентами. В строительстве ставка будет делаться на жилье. Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе одобрил программу, подготовленную Минстроем, Центробанком РФ и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию под эгидой первого вице-премьера Игоря Шувалова, о развитии ипотеки и арендного жилья.

В ней, в частности, планируется увеличить к 2020 году объем выданных ипотечных кредитов до 2,5 трлн. руб. по сравнению с 1,15 трлн. в 2015 году, а ввод в строй жилья — от 85 млн. до 100 млн. кв. м. Чтобы достичь этих очень высоких целей, предлагается целый комплекс мер, в который, в частности, входят повышение доступности жилья и ипотечных кредитов для граждан, снижение финансовых рисков для банков посредством создания рынка ипотечных ценных бумаг, запуск пилотных проектов специализированного арендного жилья, в том числе, с использованием механизмов коллективных инвестиций. И вполне вероятно, что далеко не все из вышеперечисленного так и останется на бумаге.

Или вот еще недавняя инициатива президента о развитии внутреннего туризма и восстановление санаторно-курортного хозяйства. Инвестиции в его модернизацию оцениваются в 37 млрд. руб, что не очень много в масштабах страны, но это тоже немаловажный фронт работ для отечественных строителей и рынок сбыта для поставщиков стройматериалов, включая стальную продукцию.

Поэтому прогнозы о нулевом или слабо положительном росте российской экономики в ближайшие месяцы отнюдь не означают стагнации. Да, структурная перестройка идет медленно, болезненно и со значительными трудностями, которые зачастую мы создаем себе сами (одни только завышенные процентные ставки — это гири огромного веса на ногах), а спад в строительстве, автопроме, розничной торговле, капиталовложениях в основные фонды еще не дошел до крайней точки. Но за этим унылым фасадом что-то все-таки определенно вертится!

На российском рынке сортового проката без перемен. Цены на арматуру продолжают падение при сохранении относительной стабильности стоимости фасона. Металлургическим компаниям приходится ограничивать объемы выпуска и готовиться к новым понижениям котировок по августовским и сентябрьским контрактам. В то же время, рынок арматуры постепенно приближается к сбалансированному состоянию, что позволяет надеяться на прекращение спада во второй половине сентября или в начале октября. Однако ценовая стабилизация, очевидно, произойдет на относительно низком уровне. Это вытекает из нынешнего неутешительного состояния российской строительной отрасли.

• Возможно, одним из факторов, способных активизировать спрос на арматуру в сентябре-октябре, может стать дальнейшее удешевление этой продукции.
• Разница между стоимостью арматуры на московском спотовом рынке и заготовкой при поставках за рубеж, превышавшая на пике подъема в мае$200 за т, а в конце июля составлявшая около $100 за т, к настоящему времени уменьшилась до около $60-65 за т.
• В ближайшие несколько недель спад на российском рынке арматуры, судя по всему, продолжится. У поставщиков появился свет в конце туннеля, но пока очень слабый и далекий.
• Спрос и предложение в секторе фасонного проката выглядят относительно сбалансированными, в частности, благодаря сокращению украинского импорта в июле. Но дистрибьюторы ожидают удешевления данной продукции.

Середина августа — не самое тихое и не самое спокойное время, особенно, если вспомнить нашу новейшую историю, но в текущем году значительных потрясений в этом месяце пока не происходило. Мировой рынок стали относительно стабилен, а изменения цен в последнее время происходят, в основном, в сторону повышения. В России продолжает дешеветь арматура, но котировки на непокрытый листовой прокат сравнительно постоянные, а оцинкованная сталь даже немного растет. Росстат выпустил серию данных по итогам первого полугодия, подтверждающих выводы специалистов о том, что отечественная экономика постепенно завершает спад, выходя в ноль. Однако вопрос о возобновлении роста пока, к сожалению, остается открытым.

На мировом рынке новым источником подъема снова пытается стать Китай. Правительство страны стремится поддержать экономику за счет стимулирования инвестиций. Банки за первое полугодие выдали 7,53 трлн. юаней (более $1,13 трлн.) новых кредитов, примерно на 13% больше, чем за тот же период предыдущего года, хотя в июле было зафиксировало снижение на 2,8%. Планируются новые крупные капиталовложения в инфраструктуру. Частные инвестиции поддерживаются за счет запуска системы частно-государственных партнерств. Продолжает расти, хотя и не так быстро, как весной, рынок недвижимости.

Как ожидается, все эти меры будут способствовать расширению спроса на стальную продукцию уже в ближайшие месяцы. Готовясь к осеннему оживлению, китайские дистрибьюторы усиленно скупают прокат, пополняя складские запасы, а национальные металлургические компании повышают экспортные котировки, приводя их к паритету со внутренним рынком. С начала текущего месяца стоимость китайской стальной продукции на внешних рынках возросла на $15-20 за т. Одновременно подорожала до максимального значения за три с половиной месяца железная руда.

Но у Китая есть и слабые места. За первые семь месяцев текущего года китайский экспорт в долларах уменьшился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, и рассчитывать на его расширение в обозримом будущем весьма сложно. Поэтому, если Россия проводит политику импортозамещения, в Китае впору говорить об экспортозамещении, которое протекает достаточно трудно. В стране продолжается сложный и болезненный процесс реструктуризации промышленности. Действующие мощности во многих отраслях избыточны, задолженность корпораций превышает все мыслимые пределы. Индекс цен предприятий падает на протяжении 52 месяцев подряд, что говорит, прежде всего, о превышении предложения над спросом.

Поэтому, конечно, хочется быть оптимистом, но ожидания ускорения китайской экономики уже этой осенью могут не оправдаться. К тому же, цены на прокат в Китае сейчас в значительной мере формируются на бирже, где рост может очень быстро смениться спадом.

Впрочем, подорожание китайской стальной продукции на мировом рынке позволило российским компаниям удержать от понижения котировки на заготовку несмотря на ослабление спроса со стороны ее крупнейших покупателей в Турции и Египте. А отечественный листовой прокат в текущем месяце может даже немного прибавить, особенно, если в Турции наступит успокоение, и местные компании возобновят закупки стальной продукции. Готовятся к повышению в сентябре европейские металлурги, хотя для наших меткомбинатов доступ на этот рынок ограничивается из-за антидемпинга.

В России, между тем, все идет достаточно предсказуемо. Падает в цене арматура. В Москве на споте средний уровень прайс-листов ведущих дистрибьюторов опустился уже более чем на 2 тыс. руб. за т по сравнению с концом июля и продолжает снижаться. Строительный сектор, увы, это одна из наиболее проблемных отраслей российской экономики, и никаких особых просветов здесь в обозримом будущем не предвидится. Очевидно, по итогам августа металлургическим компаниям придется снова корректировать котировки на арматуру в сторону уменьшения.

В то же время, меткомбинаты пролонгировали на август июльские цены на непокрытый листовой прокат и намерены повторить эту операцию в сентябре. Если судить по горячекатаной продукции, оснований для такого шага остается все меньше. Спрос на нее сужается на внутреннем рынке, не в последнюю очередь, из-за дороговизны, и не увеличивается за рубежом. В то же время, холоднокатаный лист сохраняет устойчивость, а прокат с покрытиями в августе и вовсе немного прибавил.

Российская экономика все-таки достигла дна, от которого можно будет оттолкнуться. По данным Росстата, снижение ВВП во втором квартале составило всего 0,6% против 1,2% в первые три месяца, а по итогам третьего квартала глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев прогнозирует выход в ноль. В 2017 году, как считают практически все аналитики, мы будем уже в плюсе. По многим другим показателям спад тоже сходит на нет. Промышленное производство понизилось на 0,3% в июле, хотя по данным за семь месяцев в целом указывается минимальный рост на те же 0,3%. Инвестиции в основной капитал, один из самых болезненных вопросов для российской экономики, в первом полугодии сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, но по сравнению с минус 8,4% в 2015 году это прогресс. Как прогнозирует Минэкономразвития, в текущем году в целом спад составит лишь 3,1%.

Можно рассчитывать, что во втором полугодии 2016 года многие макроэкономические показатели в России будут близкими к нулевым, но это, конечно, не то, что хотелось бы видеть. Безусловно, нынешние трудности в значительной мере обусловлены изменением структуры отечественной экономики, и спад, например, в строительстве или производстве легковых автомобилей (к сожалению металлургов, на эти отрасли до кризиса приходилось более двух третей потребления стали в России) почти компенсируется расширением выпуска сельскохозяйственной техники, вагонов, грузовиков, судов, даже станков.

Как рассказал в недавнем интервью «Коммерсанту» министр промышленности и торговли Денис Мантуров, процессы импортозамещения в ряде отраслей промышленности реально идут и приносят конкретные результаты. Работают государственные фонды, оказывающие поддержку приоритетным проектам. Несмотря на санкции и международную напряженность в Россию приходят западные компании, локализируя у нас производство и принося передовые технологии.

Проблема в том, что все это пока слабо ощущается на повседневном уровне. Так, никак не может выйти из спада потребительский рынок. По данным того же Росстата, реальные располагаемые доходы российских граждан в январе-июле сократились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июле по отдельности — на 7%. Продолжают сужаться обороты розничной торговли. А между тем, наполненность кошелька и чувство уверенности в будущем играют крайне важную роль для рынков жилья, автомобилей, бытовой техники, строительных и декоративных материалов. Пожалуй, можно сказать, что вся российская экономика начнет выходить из спада именно тогда, когда люди смогут и не станут бояться больше тратить.

Поэтому несколько напрягает тот факт, что ряд видных специалистов, представляющих, в том числе, Центробанк РФ, весьма осторожно относятся к росту доходов населения, называя этот фактор стимулирующим инфляцию. А она по-прежнему считается главной проблемой российской экономики, хотя борьба с инфляцией, выражающаяся, в частности, в завышении кредитных ставок, по всем признакам, уже нанесла отечественному реальному сектору куда больший ущерб. Кстати, никто пока не доказал, что уровень инфляции является обратно пропорциональным росту ВВП. Недавно об этом в очередной раз напомнил известный экономист Сергей Глазьев, обоснованно и жестко критикующий российскую денежную политику, фактически препятствующую экономическому развитию страны.

Между тем, как сообщает все тот же Росстат, инфляция в последние несколько недель была практически нулевой, чему, очевидно, способствовала стабильность рубля. Еще одним, без сомнения, положительным фактором для российской экономики стало в последнее время повышение мировых цен на нефть, впервые с конца июня превысивших отметку $50 за баррель. Впрочем, об устойчивом подъеме говорить еще слишком рано. Нефть подорожала, во-первых, благодаря ожиданиям роста в Китае, а, во-вторых на волне разговоров об ограничении ее добычи крупнейшими производителями. Первое пока не бесспорно, второе — вообще проблематично.

Не удивительно, что российские власти пока не реагируют на повышение нефтяных котировок и не возлагают на них особых надежд. Возвращения к былым сверхдоходам все равно не произойдет, так что задачу поиска несырьевых источников экономического роста никто не снимает с повестки дня. Между прочим, у нас есть весьма серьезный резерв, который до сих пор используется весьма слабо. Речь идет о необъятном российском потребительском рынке, который все еще в значительной мере заполнен импортными товарами.

Правительственная политика импортозамещения уделяет максимум внимания стратегическим отраслям, где отставание от мирового уровня смерти подобно. Это станкостроение, авиастроение, турбины, фармацевтика. Развитие автопрома рассматривается, в первую очередь, через призму локализации, размещения в России производства деталей и комплектующих. В то же время, значительное место в российском импорте занимают такие товары как электроника и средства связи, включая пресловутые айфоны, компьютерная техника и периферия, одежда и обувь.

Импортозамещение на этих направлениях может дать не только новые рабочие места и дополнительный спрос на российские материалы, но и снижение цен на потребительском рынке, уменьшение инфляции, экономию для людей. И хотя работы здесь, как говорится, непочатый край, а отставание на некоторых направлениях выглядит непреодолимым, именно импортозамещение массовых потребительских товаров может дать российской экономике нужный толчок.

В любом случае, у сложных проблем не может быть простых решений. Многие нынешние трудности уходят своими корнями даже не в 90-е годы, а в еще более ранние периоды. Изживать их приходится медленно, постепенно, шаг за шагом. Главное — постоянно, целенаправленно и неуклонно.

На Волжском трубном заводе (ВТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) завершены плановый капитальный ремонт и техническое перевооружение участка по производству сварных прямошовных труб большого диаметра (ТБД) в трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ).

 Результатом работ станет расширение сортамента выпускаемой продукции за счёт труб, соответствующих требованиям офшорных проектов, увеличение проектной производительности ТЭСЦ, а также оптимизация внутрицеховой логистики.

В ходе капремонта на участке валковой формовки заменены гидроцилиндры, опорные валки, выполнен ремонт существующей транспортной механизации. В рамках техперевооружения комплекса оборудования прямошовного стана модернизирован существующий и построен новый экспандер усилием 1,500т, которые позволят производить трубы, соответствующие жёстким требованиям стандартов API 5L (45-ое издание) и DNV-OS-F101 по допускам на овальность и отклонение от прямолинейности. Также проведен монтаж оборудования автоматического измерения геометрических параметров трубы и транспортной механизации, организованы дополнительные участки ручного ультразвукового контроля.

Участок по производству сварных ТБД диаметром 508-1420 мм, толщиной стенки 6,4-42 мм ( был введен в эксплуатацию в 2009 г. На участке выпускаются трубы для магистральных нефте- и газопроводов, в том числе подводных, промысловых нефтепроводов, трубопроводов общего назначения, трубопроводов для тепловых сетей и атомных станций.

Благодаря тому, что мы работаем непосредственно с ВТЗ, цена на трубы,  и другие изделия металлопроката Вам, безусловно, понравится.

Начинается август — традиционно весьма тревожный и непростой месяц для нашей страны. И ситуация, складывающаяся в экономике и на рынке стали к его началу, не дает особых поводов для оптимизма. 

На мировом рынке стали существенных изменений, правда, не происходит благодаря «мертвому сезону», но те, что есть, часто оказываются со знаком минус. Так, постепенно понижаются цены на прокат в Турции. Политические пертурбации оказали неизбежно негативное влияние на деловой климат в стране. Поставщики арматуры и листового проката сообщают об уменьшении количества заказов. На уступки пришлось пойти и российским экспортерам горячекатаных рулонов. Заготовка пока сохраняет стабильность, но при слабом спросе. Впрочем, ситуация в дальнейшем может успокоиться, о чем свидетельствует некоторое укрепление турецкой лиры по отношению к доллару к концу июля.

В России тем временем продолжается снижение цен на арматуру. Строительная отрасль сегодня — это одно из наиболее слабых мест в российской экономике. Спрос на прокат строительного назначения низкий и без надежд на восстановление в обозримом будущем. Причем, котировки все еще более чем на 25% превышают уровень годичной давности, так что им еще есть, куда отступать. Металлурги только что откорректировали вниз отпускные цены по июльским контрактам. Судя по всему, аналогичную операцию им придется провести и в августе.

В конце июля российские производители понизили также котировки на толстолистовую сталь, объем предложения которой сейчас избыточный, в частности, вследствие сужения спроса со стороны трубопрокатной отрасли. Тонколистовая продукция сохраняла стабильность, но находилась в неустойчивом положении. Большинство дистрибьюторов и конечных потребителей считали ее стоимость завышенной и выступали за ее уменьшение в августе. Ослабевший рубль, правда, сократил разрыв между внутренними и экспортными котировками, но она все еще весьма велика, а рассчитывать на улучшение экспортной конъюнктуры в ближайшем будущем не приходится.

В российской экономике в целом ситуация, безусловно, не выглядит безнадежно мрачной. К началу второго полугодия прекратились спад в промышленности и снижение ВВП. В министерстве экономического развития и Центробанке надеются на возобновление роста в третьем-четвертом кварталах. Правительство предпринимает дальнейшие шаги по стимулированию экономики. В частности, в конце июля власти озаботились продвижением российской промышленной продукции на мировые рынки. Экспортерам пообещали поддержку, а в конце текущего года в 10 странах заработают торговые дома, которые должны облегчить отечественным компаниям поставки за рубеж.

В принципе, все это — движение в правильном направлении. Если анонсированные инициативы о поддержке экспортеров, помощи в приобретении за рубежом передового оборудования и технологий, создании территорий опережающего развития, льготном финансировании проектов частных компаний и прочая, и прочая, будут реально реализованы, это создаст весьма действенные и эффективные механизмы стимулирования несырьевого сектора на годы вперед. Однако все эти процессы происходят медленно и постепенно, их влияние на экономику имеет долгосрочный характер, а противодействовать падению мировых цен на нефть, санкциям и кризисам нужно сейчас, сегодня.

Вообще, мировой исторический опыт показывает, что экономические чудеса не происходят быстро и легко. Чтобы они свершились, нужно упорно, целеустремленно и согласованно делать множество небольших малозаметных шагов, которые в сумме складываются в революционные перемены. Для этого требуются сотрудничество между государством и частным сектором, реальная борьба с коррупцией, квалифицированное управление, разработка и реализация долгосрочной стратегической политики.

Минэкономразвития 28 июля опубликовало срочный отчет «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого полугодия 2016 г.». Согласно отчету, за январь-май 2016 г. потребление проката в России сократилось на 5,6% к АППГ, до 14,6 млн т. Пик потребления за этот период пришелся на апрель – тогда металлопотребление составило 3,3 млн т. Доля импорта во внутреннем потреблении, согласно расчетам Минпрома, составила 8%.

Стальные трубы используют:

 Потребление стальных труб за пять месяцев составило 4 млн т, сократившись на 5,1% к АППГ. Доля импорта по этому сегменту рынка составила 4,5%.

Июль стал периодом стабилизации на мировом рынке стали. После резких скачков во втором квартале котировки на стальную продукцию достигли относительного равновесия. В то же время, к началу второго полугодия полностью сошел на нет эффект весеннего подъема, а надежды на его повторение в обозримом будущем нет. Китаю не удалось запустить новый механизм роста в мировой экономике, а в других регионах все более заметно проявляются негативные тенденции. Это показывает и такой чуткий индикатор как цены на нефть, которые в июле снова пошли на понижение из-за недостаточного спроса.

• В принципе, дела в Китае идут значительно лучше, чем в начале текущего года. В первой половине июля внутренние цены на  даже поднимались.
• Китайцы были вынуждены резко уменьшить продажи в США, ЕС, Латинскую Америку, Индию, но одновременно нарастили поставки в те регионы и страны, которые все еще остаются для них открытыми. Это, в первую очередь, Корея, государства Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Не удивительно, что там как раз отмечается некоторый избыток предложения, а цены находятся под давлением.
• Быстрое и жесткое наведение порядка позволило минимизировать потрясения для национальной экономики и не допустить падения курса лиры, которая к концу месяца даже начала несколько укрепляться. Однако внутренний спрос на  во второй половине июля все равно оставлял желать лучшего, что сказалось и на ценовой ситуации.
• Возникший в мае-июне ценовой разрыв между Европой и США, с одной стороны, и другими региональными рынками, с другой, в июле несколько уменьшился, но остается достаточно заметным. Это в значительной мере отражает степень открытости данных рынков.

ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, в первом полугодии 2016 года поставило российским строителям около 2 миллионов 63 тысяч тонн продукции, что на 9% превышает аналогичные показатели прошлого года.

За 6 месяцев 2016 года до 198 тыс. тонн или на 17% выросли поставки проката с полимерным покрытием по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за тот же период на 9% или до 657,5 тыс. тонн увеличились продажи сортового проката.

«Текущий год объявлен в компании  Годом клиента, поэтому мы сосредоточим свои усилия на дальнейшем повышении надежности поставок и качества нашей продукции, мы будем и дальше развивать и повышать эффективность технического и информационных сервисов, осваивать новые виды продукции специально для клиентов из строительной отрасли. Мы планируем сделать претензионный процесс более прозрачным и оперативным. В зоне наших улучшений — повышение удобства электронной площадки и мобильного приложения».

Компания «ММК АЛЬЯНС» предлагает российским строителям широчайшую продуктовую линейку: сортовой прокат, включая уникальный продукт АрмаНорма (арматура класса А600С), прокат с покрытием, в том числе брендовые продукты («Стальной шелк» и «Стальной бархат»), конструкционные трубы и гнутые профили, горячекатаный и холоднокатаный прокат. Весь сортамент предлагаемый нашей компанией соответствует Российским стандартам и ГОСТам.

В прошлом году «Северсталь» представила еще один бренд для строительной отрасли — оцинкованный металлопрокат с полимерным полиуретановым покрытием «Стальной кашемир».

Компания реализует также инвестиционный проект по строительству нового комплекса покрытий металла на ЧерМК, что позволит заместить некачественные импортные аналоги, которые в значительном объеме присутствуют на российском строительном рынке.

«Северсталь Стальные Решения» (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») стали за последние три года одним из крупнейших производителей металлоконструкций в Центральном Федеральном округе Российской Федерации, объемы производства за первое полугодие 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.

Второе полугодие 2016 года начинается невесело. Обостряется ситуация в политике — и вокруг Украины, и на западных границах, и не все благополучно внутри страны. В мировой экономике снова нарастают неблагоприятные тенденции, что выражается, в частности, в новом понижении нефтяных котировок. На мировом рынке стали цены, скорее, опускаются, а единственным исключением из этого малоприятного правила вдруг оказался Китай. Наконец, в России июль начался с удешевления арматуры и непокрытого листового проката, хотя это-то как раз и было вполне ожидаемо.

Подъем цен на стальную продукцию, пик которого пришелся на май-июнь, был явно избыточным и причинил немало вреда, поскольку привел к падению видимого спроса на прокат в канун оживленного летнего сезона. Потребление арматуры и горячекатаного тонкого листа в июне уступало прошлогодним показателям порядка 15-20%, что заставило металлургов снизить загрузку мощностей. Сейчас как производители, так и дистрибьюторы вынуждены уменьшать стоимость проката, причем, данный процесс еще не завершен. Не исключено, что нынешние заводские цены придется корректировать еще раз, уже по итогам июля.

При этом российские металлурги, очевидно, все больше будут зависеть от внутренних продаж. Протекционистские настроения на мировом рынке продолжают усиливаться. Очередным проявлением этой тенденции стало начатое Европейской комиссией антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката, объектами которого оказались и российские компании. Причем, трудно рассчитывать на то, что это расследование будет объективным. Как показал недавний опыт с холоднокатаной продукцией, в «цивилизованной» Европе очень хорошо умеют действовать по принципу «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло».

В начале 2016 года на ЕС приходилась почти четверть российского экспорта горячекатаного проката. И избежать потерь, скорее всего, не удастся, а других свободных рынков сейчас для нас нет, разве что, если попытаться сбросить цены до китайского уровня и ниже. Основная надежда на относительно благополучный для нас исход заключается в том, что антидемпинговые расследования ЕС (в феврале был начат процесс против китайских поставщиков) покрывают более 75% европейского импорта горячекатаного проката. Введение санкций может привести к подорожанию этой продукции и дальнейшему отрыву европейского рынка от мирового. В настоящее время стоимость горячекатаных рулонов на условии CFR Антверпен на $80-100 за т превышает котировки на аналогичный материал в Корее или во Вьетнаме и на $50-70 — в Турции или Египте. В дальнейшем эта разница может еще увеличиться, что несколько нивелирует эффект антидемпинга.

Впрочем, посыпать голову пеплом еще рано. Расследование должно завершиться только в начале 2017 года, а до этого времени многое может произойти. И не только в странах Евросоюза, но и у нас в России.

Как стало уже традиционным в последние недели, отечественные экономические новости имеют двойственный характер. С одной стороны, ситуация медленно идет на поправку. По данным Росстата, в июне увеличились объемы грузоперевозок, а потребление электроэнергии немного прибавило по сравнению с показателем аналогичного периода годичной давности. Обычно это свидетельствует о некотором оживлении в экономике. Индекс PMI, характеризующий ожидания участников рынка, по данным за июнь немного, но превышает рубеж в 50 пунктов, отделяющий рост деловой активности от спада.

В реальный сектор понемногу идут инвестиции. Очередным успешно реализованным проектом стал официальный запуск мини-завода «Камский металлургический комбинат ТЭМПО» в Набережных Челнах. Объем выданных ипотечных кредитов, по данным Центробанка России, достиг в январе-мае 2016 года 550 млрд. руб. и превысил уровень аналогичного периода годичной давности на 47,6%. Согласно данным исследования центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, прошла через крайнюю точку спада розничная торговля.

Однако, с другой стороны, особого оживления мы пока вокруг себя не видим, да и проблем хватает. В последние дни в центре внимания оказалась бюджетная политика. Правительство возвращается к составлению главного финансового документа государства на трехлетний срок, но предлагает заморозить расходы на весь этот период, причем, на еще меньшем уровне, чем в текущем году. Безусловно, это негативный сигнал для экономики, для которой государственные капиталовложения являются одним из важнейших источников роста.

Но, объективно говоря, что еще остается Кабмину?! За пять месяцев 2016 года дефицит федерального бюджета составил, согласно информации «Интерфакса», 1,393 трлн. руб., что составляет полноценные 30% от объема государственных доходов за этот период и почти на треть больше, чем за те же месяцы годом ранее. Пока что покрывать этот разрыв удается за счет накопленных ранее запасов, но они же не бесконечны! Причем, повышать налоги нельзя, сильно урезать расходы на оборону, пенсии, прочую социалку тоже нельзя. А занимать по $50 млрд. в год на покрытие дефицита бюджета — это как-то бесперспективно. Даже у собственного Центрального банка, как это делает, например, Япония.

Еще недавно могло показаться, что все не так плохо, и можно надеяться на дополнительный заработок за счет повышения мировых цен на нефть. За первые пять месяцев 2016 года доход от экспорта российской нефти, по данным Федеральной таможенной службы, упал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годичной давности или почти на $13,7 млрд., но в дальнейшем ситуация должна была улучшиться. В июне котировки на нефть «брент» поднялись выше отметки $50 за баррель, но затем снова упали ниже нее. И в перспективах нового роста возникают серьезные сомнения.

Основной проблемой мирового рынка нефти (и, к слову, не только нефти) является не избыток предложения, а недостаток спроса. Как раз эта проблема и грозит новым обострением. Сейчас всю вину принято сваливать на Brexit. Действительно, выход Великобритании из ЕС может причинить немало неприятностей как самим британцам, так и континентальным европейцам. Но здесь все зависит от того, о чем и как именно договорятся Лондон с Брюсселем. Сейчас по мировым СМИ ходят страшилки об отмене для Британии режима свободной торговли с ЕС и свободы перемещения капиталов, о бегстве из Сити банковских капиталов и даже частичном закрытии для британских производителей европейского рынка стальной продукции. На самом деле, еще ничего не решено и не будет решено, по меньшей мере, в ближайшие несколько месяцев. Влияние этого фактора на рынки чисто психологическое, хотя, конечно, в нынешних условиях и этого может хватить, чтобы анемичная европейская экономика снова свалилась в спад.

В действительности нефтяные котировки сигнализируют о более серьезных трудностях. Во-первых, это США. При относительно приличных базовых макроэкономических показателях американские статистические данные подают ряд тревожных сигналов — о продолжающемся уже более полутора лет сокращении заказов на промышленную продукцию, о снижении объемов грузоперевозок, о новом спаде на рынке недвижимости, о росте корпоративной задолженности, уменьшении прибылей и увеличении числа дефолтов и банкротств. Характерно, что запасы нефти в американских хранилищах в целом остаются стабильными, хотя национальная добыча постепенно падает, а экспорт нефти (включая газовый конденсат) из США достиг рекордного значения за многие десятилетия. Очевидно, реальное потребление нефти в стране продолжает сокращаться, а это означает, прежде всего, неблагополучие в реальном секторе. Будучи же крупнейшим в мире импортером, американцы обеспечивают сбыт товаропроизводителям по всему миру. Их неприятности — это всеобщие неприятности.

Во-вторых, еще одной причиной понижения цен на нефть является обстановка в странах Восточной Азии. В Японии и Корее видимый спрос на нефть непрерывно сужается еще с прошлого года, а экономика этих стран находится в глубокой депрессии. Китаю пока не удается запустить внутренние механизмы роста. Да, в конце июня — начале июля на местном рынке произошел скачок цен на черные металлы, вследствие чего экспортные котировки на заготовку и горячекатаные рулоны китайского производства прибавили порядка $20-30 за т за последние две недели, дав возможность и российским металлургам немного увеличить стоимость своей продукции.

Но этот подъем держится на ненадежном фундаменте. Стальная продукция в Китае все больше становится биржевым товаром, а котировки на Шанхайской фьючерсной бирже могут совершать колебания под влиянием настроений и ожиданий, а не реальных изменений. Сейчас основными факторами роста являются оживление в строительной отрасли, насколько это возможно в середине сезона дождей, уже приведших к наводнению в шести провинциях, и снижение складских запасов у дистрибьюторов, что, вроде бы, говорит о сокращении производства стали в стране. Однако активность строительных компаний базируется, прежде всего, на расширении объемов кредитования, в то время как рост на национальном рынке недвижимости к лету прекратился. А реальный объем выпуска стальной продукции в Китае можно будет оценить только ближе к осени, когда завершится период капремонтов.

Наконец, в-третьих, в мировой экономике сейчас практически нет точек роста. Европа в обозримом будущем может столкнуться с серьезным финансовым кризисом, вызванным нарастанием убытков у Deutsche Bank и ряда «системообразующих» финансовых учреждений из Франции, Великобритании, Италии и Швейцарии. Ближневосточные страны вынуждены продлевать режим жесткой экономии. Даже в Индии в мае упали продажи автомобилей, а в июне сократилось национальное потребление стали — впервые, по меньшей мере, с апреля прошлого года.

Конечно, еще не факт, что впереди нас ждет новое обострение глобального экономического кризиса, сравнимого с 2008 годом. Но и рассчитывать на улучшение в ближайшие месяцы будет сложно. Цены на нефть могут так и остаться низкими либо даже снова упасть, что усилит давление как на российскую экономику, так и на рубль. Впрочем, за последнее время влияние внешних факторов и на то, и на другое несколько ослабло. Чтобы ни произошло за рубежом, к обвалу в России это не должно привести.

Собственно, даже в самой сложной обстановке у нашей страны останется та же антикризисная политика. В меру сил и возможности поддерживать промышленность, строительство и сельское хозяйство как самый быстро растущий сектор в нынешних условиях. Инвестировать в модернизацию и новые мощности. Выправлять ситуацию с доходами населения и на потребительском рынке. Сохранять хладнокровие и уверенность в будущем.

Возможно, впереди нас еще ждут новые испытания. Но мы выживем!